Contacts et historique
Les fiches réunissent les informations pertinentes pour votre activité. Notes, échanges et documents peuvent être structurés selon les besoins retenus, avec des accès définis par rôle.
CRM sur mesure
Chaque contact trouve sa suite.
Un CRM rassemble les informations et les actions nécessaires au suivi de vos prospects et de vos clients. Ecospheare Agency conçoit des outils commerciaux adaptés à votre organisation, pour savoir où en est une demande et quelle action mener ensuite.
Parlons de votre projet ↗Votre besoin, notre point de départ
Un logiciel de gestion sur mesure pour relier vos opérations
Nous commençons par votre parcours de vente : origine des demandes, qualification, rendez-vous, propositions et suites données. Les étapes doivent refléter votre fonctionnement. L’objectif est de partager une information utile, sans transformer le suivi en travail administratif supplémentaire pour vos équipes.
Pipeline et prochaines actions
Les opportunités sont organisées par étape. Une prochaine action, une personne responsable et une échéance aident à éviter les demandes oubliées. Les automatisations sont limitées aux cas qui apportent un bénéfice concret.
Tableaux de bord
Nous sélectionnons des indicateurs compréhensibles : demandes reçues, opportunités actives, délais de traitement et résultats renseignés. Leur fiabilité dépend de la qualité des données et des règles de saisie.
Connecter sans tout remplacer
Un CRM sur mesure n’est pas toujours la première réponse. Nous examinons vos outils actuels et les possibilités d’intégration avant de proposer une construction complète. Une reprise de données nécessite un inventaire, un nettoyage et des vérifications. Les champs, les doublons et les droits d’accès sont traités avant la migration pour éviter de déplacer les problèmes dans un nouvel outil.
Une collaboration lisible
Un périmètre clair.
Des décisions partagées.
Le premier échange sert à comprendre votre activité, vos contraintes et les outils déjà en place. Nous identifions les informations disponibles et les points à préciser avant de proposer une intervention. Vous pouvez nous partager un site existant, un exemple de parcours ou une difficulté rencontrée par votre équipe.
La proposition précise les livrables, les responsabilités, les étapes de validation et les conditions de suivi. Les accès nécessaires sont définis selon la mission. À chaque étape, les choix sont expliqués pour vous permettre de décider en connaissance de cause et de garder une vision claire de la suite.
Pour préparer le projet, rassemblez vos étapes commerciales, les tableaux actuellement utilisés et quelques exemples anonymisés de demandes. Ces éléments permettent de comprendre les champs réellement nécessaires. Ils aident aussi à repérer les informations sensibles qui ne doivent pas être accessibles à tous les utilisateurs.
Peut-on relier un site internet à un CRM ou ERP sur mesure ?
Oui, lorsque les outils et leurs interfaces le permettent. Une demande peut alimenter un contact ou une opportunité avec les informations nécessaires. Nous définissons les contrôles, les erreurs possibles et les règles de traitement avant d’automatiser ce parcours.
Le déroulement de votre projet
Du fonctionnement commercial à l’outil
Cartographier votre suivi avant de concevoir le CRM
Nous décrivons les étapes réellement utilisées par votre équipe, depuis la réception d’une demande jusqu’à sa conclusion. Pour chacune, nous précisons les informations nécessaires et la personne responsable. Ce travail évite de reproduire des tableaux complexes dont personne ne partage exactement les règles.
Préparer les données
Avant toute reprise, les fichiers existants sont examinés : doublons, champs incomplets, formats et informations sensibles. Les correspondances sont définies et un échantillon peut être vérifié avant la migration complète. Les accès aux fiches sont organisés selon les besoins des différents rôles.
Accompagner la prise en main
Les scénarios de test reprennent des situations commerciales concrètes. Nous vérifions qu’un contact peut être retrouvé, qualifié et suivi sans ambiguïté. Les règles de saisie et les prochaines actions sont expliquées à l’équipe afin que les tableaux de bord reposent sur des informations cohérentes.
Diagnostic express · 2 minutes
Quel projet vous ferait vraiment gagner du temps ?
Répondez à quatre questions. Vous obtiendrez une première direction à discuter avec nous, sans estimation automatique ni promesse artificielle.
Questions fréquentes
Questions sur cette expertise
Ces réponses donnent un premier cadre, mais le choix d’une solution dépend toujours de vos usages, des outils déjà en place et des données disponibles. Pendant le cadrage, nous précisons le périmètre, les responsabilités, les accès et les critères de validation. Nous distinguons aussi ce qui peut être livré dès la première version de ce qui mérite une étape ultérieure. Cette méthode permet d’établir une proposition compréhensible, sans annoncer un délai, un budget ou un résultat avant d’avoir étudié les contraintes réelles du projet. Chaque réponse est ensuite affinée avec les personnes qui utiliseront et administreront la solution.
Quelle différence entre un CRM et un ERP sur mesure ?
Le CRM organise principalement les relations avec prospects et clients. L’ERP relie davantage d’opérations comme les achats, stocks, interventions ou facturation. Un cadrage détermine les modules réellement nécessaires.
Pourquoi développer un CRM sur mesure ?
Le sur mesure est utile lorsque votre parcours commercial, vos rôles ou vos connexions ne rentrent pas correctement dans une solution standard. Nous vérifions d’abord si une configuration d’un outil existant pourrait suffire.
Peut-on créer un tableau de bord sur mesure ?
Oui, à condition de définir des indicateurs compréhensibles et des données fiables. Nous précisons leur source, leur fréquence de mise à jour et les personnes autorisées à les consulter.
Comment reprendre les données de l’ancien outil ?
La migration commence par un inventaire des champs, formats, doublons et informations sensibles. Un échantillon est contrôlé avant la reprise complète et les règles de correspondance sont documentées.
Faisons avancer votre projet
Votre prochain cap commence ici.
Une idée en tête ? Donnons-lui son envol.
Parlons de votre projet